近日，证监会发布境外发行上市备案补充材料要求（2026年5月11日——2026年5月15日）。其中，针对吉因加科技（绍兴）股份有限公司（以下简称吉因加）赴港IPO，证监会要求其就新增股东入股价格合理性、发行人提供药物研发赋能与临床科研与转化相关业务是否涉及AI大模型等人工智能领域等进行补充说明。
据图来看，证监会请吉因加补充说明以下事项，请律师进行核查并出具明确的法律意见：
一、请说明：（1）最近12个月内新增股东入股价格的合理性，不同股东入股价格存在差异的原因；（2）就最近12个月内新增股东入股价格是否公允合理、是否存在利益输送出具明确结论性意见。
二、请说明持股5％以下的股东之间是否存在关联关系，如存在，持股比例是否应当合并计算，超过5％的应当按照5％以上股东穿透核查。
三、请说明发行人股权激励人员构成及任职情况，参与人员与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，是否存在法律、行政法规和国家有关规定明确不得参与企业股权激励的人员；以及入股价格公允性、协议约定情况、履行决策程序情况、规范运行情况，并就其是否合法合规、是否存在利益输送出具明确结论性意见。
四、关于业务经营，请说明：（1）发行人获得相关业务资质情况，并结合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2024版）说明发行人及其子公司的业务、经营范围等是否涉及外资准入负面清单限制或禁止领域，本次发行上市及“全流通”前后是否持续符合外资准入政策要求；（2）发行人提供药物研发赋能与临床科研与转化相关业务是否涉及AI大模型等人工智能领域，是否符合《生成式人工智能服务管理办法》。
五、请说明本次拟参与“全流通”的股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他权利瑕疵的情形。
六、请说明国有股东履行国有股标识等国资管理程序的进展情况。
招股书显示，吉因加是中国内地领先的精准医疗公司，将AI能力深度嵌入生物标志物价值链的各个核心环节。基于自主研发的多组学平台，结合基础大模型与智能体AI，吉因加构建出了从多组学生物标志物及靶点的发现、验证、产品开发到商业化落地的全链条能力。公司面向医院、制药及生物技术公司、医学研究机构等提供三大解决方案：精准诊断、药物研发赋能以及临床科研与转化。
港交所2025年12月21日披露，吉因加向港交所主板提交上市申请，联席保荐人为建银国际和民银资本。
根据灼识咨询的资料，以2024年收入计，吉因加在中国内地精准诊断解决方案行业排名第三。在药物研发赋能领域，公司提供围绕伴随诊断构建的全生命周期服务。在临床科研与转化解决方案领域，根据灼识咨询的资料，公司是首家实现器官健康领域生物标志物商业化的公司。
业绩方面，吉因加近年营收波动较大，净利润呈下滑态势。2022年、2023年、2024年、2025年上半年，吉因加收入分别为18.15亿元、4.73亿元、5.57亿元、2.85亿元；期内净利润分别为3.72亿元、5412.70万元、-4.24亿元、-4.14亿元。
毛利率方面，2022年、2023年、2024年、2025年上半年，吉因加毛利分别为7.60亿元、2.43亿元、3.36亿元、1.95亿元，对应毛利率为41.9%、51.4%、60.3%、68.5%。
值得注意的是，吉因加供应商依赖度高企，前五大供应商采购占比超六成。同时，吉因加现金储备不足1亿元，面临流动性风险。截至2025年6月末，公司流动负债净额17.75亿元，现金及现金等价物仅0.96亿元，不足以覆盖短期债务。经营活动现金流连续为负，2023年净流出3.28亿元，2024年净流出1.87亿元，2025年上半年净流出0.35亿元。
来源：读创财经
审读：汪蓓网上配资账号
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